Kursbeschreibung

In der Finanzberatung unterstützen Kaufleute ihre Kunden bei der Auswahl von Versicherungen und Finanzprodukten. Diese Externenprüfung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen zertifizieren zu lassen und den Berufsabschluss zu erlangen.

Basisqualifizierung im kaufmännischen Bereich

- Rechnungswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Kaufmännische Steuerung / Controlling
- Wirtschafts- und Sozialkunde
- Personalwesen
- Marketing/Werbung/Verkaufsförderung

Prozesse im Bereich Versicherung und Finanzanlagen

- Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen und berücksichtigen
- Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen einhalten
- Kundinnen und Kunden ganzheitlich beraten und betreuen
- Wohnen und Wohneigentum absichern
- Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern
- Mobilität und Reisen absichern
- Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit
- Arbeit in der digitalisierten Versicherungswirtschaft gestalten
- Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern
- Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden
- Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen
- Versicherungsfälle regulieren

Wahlqualifikation


- Wahlqualifikation: Versicherungsfälle managen
- Wahlqualifikation: Risiken für Nicht-Privatkunden absichern
- Wahlqualifikation: Im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten


Betriebliche Praxisphase
Prüfungsvorbereitung